A vida que o cliente quer construir.
Uma planilha organiza. Mas não cria relevância.
Planejamento financeiro começa pela vida.
A Walkr coloca o projeto de vida do cliente no centro do atendimento — com o Método NDV guiando cada decisão.
- pessoas no app Walkr
- 28 mil+
- em patrimônio mapeado
- R$ 2 bi+
visão mais conectada da vida financeira do cliente
O Método NDV, na prática
Enquanto o mercado disputa produto,você organiza a vida inteira.
Quando a conversa é carteira e taxa, você é comparado por preço.
Quando ela começa pela vida, você se torna parte do plano.
Projeto de vidaO que a realidade atual permite.
O caminho para tornar o plano possível.
Continuidade presente entre as reuniões.
O Método NDV guia a conversa. A plataforma organiza a estratégia.
O app mantém o cliente próximo do plano.
O plano continua vivo
O projeto não termina quando a reunião acaba.Toda próxima conversa começa com contexto.
O Portal do Advisor reúne o que o cliente quer construir e a realidade financeira que torna esse plano possível — para você conduzir cada decisão com mais clareza.
01 · Projeto de vida
Veja o projeto por inteiro
A vida que o cliente quer construir se torna uma referência clara para o planejamento.
02 · Linha da vida
Acompanhe a
trajetória do plano
Veja como renda, patrimônio, objetivos e decisões se relacionam ao longo do tempo.
03 · Plano de ação
Conduza o próximo passo.
Transforme o diagnóstico em decisões que mantêm o projeto em movimento.
Seu planejamento no bolso do cliente
O cliente acompanha o que está construindo.Você continua fazendo parte do plano.
O app Walkr transforma o planejamento em uma experiência que o cliente leva consigo — para acompanhar objetivos, reconhecer avanços e chegar às próximas conversas com mais clareza.
Mais clareza para o cliente. Mais continuidade para a relação.
O progresso deixa de ser invisível
Cliente e advisor acompanham o que precisa ser guardado e o que já avançou. Cada nova decisão parte do caminho percorrido.
O app prolonga a sua entrega
O Projeto de Vida permanece acessível para o cliente entre as reuniões. Sua orientação continua presente quando novas decisões surgem.
Open Finance na prática do advisor
Hoje, ter Open Finance é básico.O diferencial está no que você faz com esses dados.
Assessores, planejadores e escritórios já esperam esse tipo de integração nas plataformas que avaliam. Na Walkr, o Open Finance entra para transformar receitas, despesas, patrimônio, investimentos e transações em leitura útil para acompanhar o projeto de vida com mais contexto e menos achismo.
01
Valide o planejamento com dados reais
Compare a renda, o patrimônio e os investimentos informados no planejamento com o que aparece na vida financeira conectada do cliente.
02
Reveja o custo de vida com mais precisão
Acompanhe despesas, cartões, recorrências e desvios em relação ao que foi planejado, com uma leitura mais próxima da rotina real.
03
Encontre o que normalmente passa despercebido
Gastos invisíveis, assinaturas, juros, IOF, multas e outras saídas ajudam a revelar distorções que afetam o projeto de vida.
04
Transforme movimentação em acompanhamento
Recategorize lançamentos, elimine duplicidades e organize o extrato para reduzir trabalho manual e gerar revisão útil para o advisor.
O mercado já cobra Open Finance. A Walkr usa essa base para tornar o planejamento mais contínuo, mais confiável e mais próximo da vida real do cliente.
Valores nos cartões são ilustrativos.Menos fricção. Mais acompanhamento.
Quando o cliente acompanha melhor.O advisor não precisa carregar tudo sozinho.
O Walkr cria uma lógica de mão dupla. Você envia o projeto e atualizações. O cliente recebe, acompanha e também pode preencher ou atualizar informações. Depois, isso volta para a sua operação para dar continuidade ao trabalho.
Na prática, isso reduz digitação, retrabalho e reunião operacional. E libera tempo para aquilo que realmente diferencia o advisor: interpretar contexto, orientar decisões e sustentar a relação com profundidade.
- 01Menos coleta manual.
- 02Menos reunião para atualizar o básico.
- 03Mais tempo para aconselhar.
Sua marca. Seu cliente. Sua relação.
A tecnologia por trás pode ser Walkr.A confiança na frente continua sendo sua.
- 01
Sua marca acompanha a experiência e reforça para o cliente quem está conduzindo o planejamento.
- 02
Do portal do advisor à jornada do cliente, a relação continua ancorada na sua identidade.
Relevância que se constrói
O cliente até pode esquecer o produto,mas nunca de quem ajudou a construir seu caminho.
Produtos resolvem necessidades pontuais. O Método NDV e o ecossistema Walkr ajudam você a transformar sonhos em um Projeto de Vida que o cliente entende, acompanha e reconhece como seu. O que permanece não é apenas a recomendação. É a clareza de ter encontrado uma direção, e a gratidão em lembrar de quem ajudou a construir o caminho.